Tallink Grupp emiteeris 900 miljoni Norra krooni mahus võlakirju. Emissioonist laekunud vahendeid kasutatakse Tallinki olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja üldiseks kontserni finantspositsiooni tugevdamiseks.
Tallink Grupp viis 3. juunil 2013 läbi rahvusvahelistele investoritele suunatud võlakirjaemissiooni mahus 900 miljonit Norra krooni (118 miljonit eurot), tähtajaga 18. oktoober 2018. Tallinki emiteeritud võlakirjad on tagamata, ujuva intressimääraga 3-kuu NIBOR+5%. Emissiooni eeldatav arvelduskuupäev on 18. juuni 2013, teatas ettevõte börsile.
Tehinguga kaasnev valuutarisk on kavas maandada tuletisinstrumentidega.
Võlakirjade noteerimiseks esitatakse avaldus Oslo börsile. Võlakirja tingimuste kokkuvõte on avaldatud AS-i Tallink Grupp kodulehel
www.tallink.com/bond. Emissiooni prospekt avaldatakse pärast noteerimist Oslo börsil.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Tehingu korraldajad olid Danske Bank Markets ja SEB.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Ehkki Eesti turg on Tallinna börsifirmade jaoks oluliselt kohal, tuleb enamike börsifirmade tuludest siiski teiselt poolt piiri.
Tallink Grupi nõukogu liige Kalev Järvelill ostis tänavu suvel väljastatud laevanduskontserni võlakirju.
Swedbank ütles Tallinki võlakirjaemissiooni kohta, et see suurendab laevafirma finantspaindlikkust, kuid järgnevateks aastateks kõrgemat dividendi ei oodata.
LHV Pank tõstis reedeses analüüsis Tallink Grupi aktsia hinnasihi vahemikku 0,95-1,05 eurolt 1,00-1,10 euroni. Samas kordas pank aktsiale „neutraalset“ soovitust.
Eesti investorite seas suure kasutajate arvuga investeerimisplatvorm Mintos lisas oma tooteportfelli enam kui 1000 uut börsil kaubeldavat fondi ehk ETF-i. Fondide ostu- ja müügitehingud on platvormil tasuta ning investeerimist saab alustada juba ühe euroga.