Selgusid aasta parimad ETFid

„2008. aastal, mil liitusin WisdomTree ETFide meeskonnaga, nägin, et nii finantsnõustajad kui ka institutsionaalsed investorid tunnevad üha enam huvi ETFide vastu. Samas puudus enamikul neist ülevaade, kuidas kujuneb ETFide turuhind, miks on fondide ostu-müügi noteeringute vahe ehk spread just täpselt selline ja kust tuleb ETFide likviidsus,“ selgitas Abner. Selline investorkommuuni harimine tipnes 2010. aastal lõpuks ETFide käsiraamatu väljaandmisega.

Aasta parim börsil kaubeldav fond

Parima ETFi tiitliga pärjati seekord ARK Innovation ETFi nimeline fond (kauplemissümbol New Yorgi börsil ARKK). Fond keskendub murrangulist innovatsioonipotentsiaali pakkuvatele ettevõtetele. ARKK sai auhinna peamiselt seetõttu, et nüüd on selle ETFi näol investoritel olemas kuluefektiivne võimalus investeerida väga erineva valdkonna uuendusmeelsetesse ettevõtetesse. Fond keskendub kolmele nišile – genoomika, tööstuslik innovatsioon ja veebilahendused x.0. ETFi suurimad positsioonid on Stratasys Ltd., Intellia Therapeutics, Tesla, Illumina ja athenahealth Inc. Fondi juhitakse aktiivselt ja praegu koosneb investeerimisportfell ligikaudu 50st valdavalt USA ettevõttest.

Aasta uustulnuk

Eraldi auhind antakse välja kalendriaasta jooksul turule toodud kõige mõjukamale ETFile. Seekord võitis selle tiitli VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). GRNB on esimene turule toodud keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlikke investeerimispõhimõtteid rakendav võlakirjade ETF. Tegu on passiivselt hallatava S&P Green Bond Selecti indeksit järgiva globaalse ulatusega võlakirjafondiga. Fondi portfellis on võlakirju ligi 20 riigist. Suurimad positsioonid on Prantsusmaa, USA, Saksamaa ja Hollandi päritolu võlakirjad. Fondi varad koosnevad nii rahvusvaheliste institutsioonide, finantssektori ja kommunaalettevõtete kui ka riiklike ja kohalike omavalitsuste võlakirjadest. Kokku koosneb fondi investeerimisportfell ligikaudu 100 eri võlakirjast, mis ühel või teisel viisil on seotud kliimamuutuste leevendamise projektidega.

Kõige innovaatilisem ETF

Kõige uuendusmeelsema ETFi auhind läheb üldjuhul kõige murrangulisemale möödunud kalendriaasta jooksul turule toodud ETFile. Sedakorda olid selleks USCF SummerHaven SHPEI Index Fund (BUY) ja USCF SummerHaven SHPEN Index Fund (BUYN).

Keeruliste nimede taga peituvad USA mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele keskenduvad fondid. Esimene hõlmab endas kõigi majandussektorite ettevõtteid, teine vaid maavarade sektori firmasid. Üks nüanss on neil fondidel veel. Tegu on selliste ettevõtetega, kuhu tavaliselt paigutavad raha erakapitaliinvesteeringute (private equity) fondid. Kuigi nende ETFide portfellid koosnevad börsil noteeritud ettevõtetest, siis portfelli koostamise põhimõtted on üle võetud tüüpilistest erakapitaliinvesteeringute fondidest. Seega keskendutakse väikese EV/EBITDA suhtarvuga, suhteliselt vähese turukapitalisatsiooniga ja mõõdukalt kasumlikele ettevõtetele.